Ablauf der individuellen Betreuung

Schritt 1
In der individuellen Vermögensbetreuung ermitteln wir in ausführlichen Gesprächen die genauen Ziele, Wünsche und Vorgaben des Kunden. Sehr großen Wert legen wir auf die Risikoneigung und den Bedarf an Liquidität.

Mit diesen Vorgaben entwickeln wir dann eine individuelle Anlagestrategie  und definieren die Allocation.

Gemeinsam mit dem Kunden legen wir die strategische Vermögensstruktur fest und entscheiden, auf welche Anlagen das Vermögen im Rahmen der Anlagestrategie aufgeteilt werden soll.

Zwei wesentliche Faktoren für die Anlageentscheidung sind die Ziele des Kunden und das Volumen des Vermögens. Eine individuelle Vermögensbetreuung können wir erst ab einer Summe von 150.000 Euro darstellen. Kleinere Vermögen werden in der standarisierten  Vermögensbetreuung  gemanaged.

Ein wesentlicher Grund ist der Risikoaspekt. Erst ein etwas größeres Depot lässt mehr Spielraum für eine breitere Aufteilung kombiniert mit sinnvollen Einzelinvestments.


Schritt 2
Die Märkte werden von uns fortlaufend analysiert und beobachtet. Dank der von uns entwickelten Anlagestrategie AVALANCHE  sind wir in der Lage Trends und Korrekturphasen in den einzelnen Märkten und Assets frühzeitig zu erkennen und uns dementsprechend zu positionieren.

Dabei werden sowohl die Assets als auch die zuvor festgelegten Parameter des jeweiligen Depot fortlaufend überprüft und im Bedarfsfall adjustiert.

Das Thema Risiko hat für uns einen sehr hohen Stellenwert. Die Risikoüberwachung erfolgt mit Hilfe von modernster Software da nur so ein ununterbrochenes Risk Management möglich ist.